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从公司ESG(环境、社会和公司治理)安排到税筹财务体系的规划搭建,从项目开发、项目投融资到多法域下的跨境并购,从公司初创前的架构搭建到困境企业的纾困重整,中伦公司业务部以其平台优势、专业化分工合作机制,以及一站式全流程服务模式,协助客户完成多例引领行业发展的创新型项目。
中伦长期活跃于投资并购和公司治理领域,服务客户既包括财富五百强公司、知名跨国公司、上市公司、细分行业龙头企业、新创企业,也包括基石投资者、风险投资基金、国家或地方政府产业投资基金、私人财富基金等。中伦代表众多客户完成了包括企业改制、重组、并购在内的一系列知名且复杂的交易,展现了跨行业、跨专业精诚合作为客户提供整体服务和意见的核心竞争力,通过对标的企业所在行业商业实践的深入理解,在引入战略投资者、交易结构设计创新、并购融资、外汇监管、商业模式合规等众多领域为客户提供多维度的增值服务。
在战略性新兴产业兴起的新时代,中伦聚焦生物医药、半导体、新基建、智能制造、新能源、大消费、元宇宙、碳中和、数字经济等诸多行业,助力企业培育、融资、投资、并购、架构重组、直至登陆资本市场,提供一站式全流程法律服务。
在公司治理方面,中伦协助客户参与重大投资、经营活动的项目策划、方案设计、商务谈判并提供程序性协助与服务。此外,中伦还协助客户实现从基础公司治理到总体投资(并购)风控体系、内审及合规体系建立的跨越。随着ESG理念和行动在全球的推广,中伦将在更高层次的合规及可持续性发展投资理念背景之下,协助企业搭建ESG内部体系架构,以实现更全方面、更高层次的公司治理目标。
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从交易初期架构和方案设计、尽职调查和交易文件谈判,到交易的执行和交割、过渡期和交割后的整合和业务运营,在愈加复杂多元的跨境交易监管、竞争、税务、政策和文化风险因素中,中伦善于运用法律知识和经验,为客户提供高效务实的国际化法律服务解决方案,助力客户在激烈的国际竞争中捕获新技术、新产品,进入新市场、新领域,发挥全球协同效应,实现营收增长。
中伦始终保持对当前特别是后疫情新形势下,跨境投资并购交易的新特点、新问题和新热点(如SPAC并购、可持续发展、ESG(环境、社会和公司治理)/EHS(环境、健康和安全)、跨境数据)的探索和实践,为客户提供与时俱进的务实建议和解决方案。
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工程和项目开发是中伦的传统基石业务,覆盖了房地产、建设工程、基础设施、制造业和能源矿产等领域,近三十年来一直走在业界前列,并一贯以解决大型、复杂项目中的全流程法律和商务问题为特色。随着中国和世界经济新形势的发展,中伦的法律服务之树又不断开出新枝,包括:
新业态:文旅商业综合体及主题乐园的建设成为新的房地产业态潮流,化废为宝的EOD模式崭露头角,中伦稳据相关领域制高点,为诸多国际顶级主题乐园项目提供了全流程贴身法律服务,在EOD领域亦深度服务了若干以环境综合治理带动商业发展的大型项目;
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新模式:随着对政府隐性债务风险监管的日趋严格,对传统PPP项目的转让,以及新的项目建设模式如ABO、EPCF等法律服务需求日益突出,中伦作为行业先锋,一直致力于探索新政策背景下的可行之道,为客户提供务实、创新的解决方案;
新争议:随着新冠疫情的持续,国内外的工程建设项目均受到巨大影响,工程索赔、反索赔和解约争议频频爆发,中伦深度参与了诸多大型国内和海外工程的疫情索赔项目,并持续地为客户应对疫情提供具有挑战性的服务。
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为应对疫情后全球经济的缓慢复苏,海外项目融资开始不断调整信贷增信措施海外发债、商业贷款及跨境担保等方面的宏观调控和微观监管更加复杂。中伦擅长探索新的融资结构和增信方案,结合政策新趋势为客户提供具有前瞻性的解决方案,协助走出去企业落实项目资金需求,为金融机构资金安全保驾护航,助力基建、能源、教育、通信等领域的跨境融资交易。
在鼓励粤港澳大湾区金融合作的政策背景下,中伦凭借境内外办公室的无缝对接,多次在大湾区跨境融资项目上提供包括湾区债券、绿色债券的发行等优质服务,大力支持本外币使用及流通,促进境内外企业的交流与资金流通。
自从境内基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点以来,中伦为公募REITs发行过程中的股权重组、资产注入和债务替代涉及的融资安排提供符合国内监管政策的可行方案,率先为这一创新产品提供法律建议。
在前沿的互联网金融领域发展过程中,中伦为诸多互联网金融企业包括第三方支付、金融产品销售平台、互联网小贷,以及互联网供应链金融企业提供了优质的服务。特别是在供应链金融领域,中伦已为诸多大型企业搭建了供应链金融平台,并持续辅助各大平台的业务创新与合规建设,协助产业企业深耕细分市场,探索产业化转型路径,创新供应链金融服务实体经济模式。
中伦持续关注地方金融监管政策的演变与发展,为地方金融组织谋求合规发展提供前瞻性的法律服务,一直致力于为地方金融组织的业务调整、创新,以及合规整改提供可操作的法律服务。
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近年来,超大型企业债务危机频发,中伦契合市场需求,倡导平衡各方利益,通过债务重组化解债务风险,形成市场独树一帜的业务特色及竞争优势。
中伦擅长代表困境企业快速清产核资"摸家底",诊断风险根源,评估重组条件,统筹管理重组、业务重组、资产重组,制定整体债务重组方案,通过延期、降息、附条件转股、债转收/受益权等方式,综合实现企业纾困发展;代表债权人,甄别企业所处危机阶段及程度,适时推动组建金融债委会或联合授信委员会,构建与困境企业统一的对话平台,依法维护债权人的重组权益;代表投资人,筛选困境标的企业,挖掘重组投资价值,综合评估收益与风险,专项定制困境企业重组投资方案,维护投资人投资安全的基础上,促成困境标的企业成功重组。
此外,中伦还协助地方政府、金融监管等部门,对辖区内困境企业情况进行梳理分析,评估区域金融风险状况,对风险突出企业开展专项调查,制定符合属地情况的专项企业帮扶计划,助力防范化解区域金融风险。
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依托在信托、税务以及争议解决等各方面的丰富经验,中伦已为数十家上市或拟上市公司量身定制了员工股权激励信托搭建架构以及决策方案,满足不同阶段、不同类型客户的需求。同时,在企业员工,尤其是高管实现股权激励计划之后可能会面临财产分割、继承等一系列的法律问题,中伦也能提供全面的解决方案,为企业稳定优秀人才提供了坚实有力的法律保障。
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